Урок 1 из 6

Дашборд из вашего файла

7–10 мин

У вас есть таблица с данными — выгрузка из учётной системы, отчёт за год, сводка по клиентам. Чтобы превратить её во что-то наглядное, обычно приходится долго возиться со сводными таблицами и графиками.

RUFP делает это иначе: вы прикрепляете файл к сообщению и обычными словами описываете, что хотите увидеть. Разберём на учебной таблице — данные вымышленной компании за два года.

Посмотрите путь целиком

Ролик на три минуты показывает весь путь: от файла с данными до готового дашборда. Посмотрите его сейчас — дальше пройдём то же самое по шагам.

Скачайте данные

Учебная таблица компании FlowPilot: 12 листов за 24 месяца — финансы, клиенты, маркетинг, воронка продаж, поддержка. Данные вымышленные, но связаны между собой так же, как в настоящей выгрузке.

FlowPilot-dannye-dlya-dashborda.xlsx1,2 МБ

Открывать таблицу в Excel не нужно, достаточно сохранить её на компьютер.

Позже вы будете прикреплять свои выгрузки. Учтите, что файл уходит агенту целиком, со всеми листами: перед загрузкой рабочей таблицы удалите из неё то, что для дашборда не нужно — персональные данные, контакты, договорные условия. Что не стоит отправлять — в статье Безопасность данных.

Прикрепите файл к запросу

Создайте новый проект и в чате прикрепите скачанный файл к сообщению. Затем отправьте запрос:

Готовый запрос
Изучи этот файл и собери дашборд руководителя одной страницей. Используй только реальные данные из файла, ничего не придумывай. Покажи ключевые показатели за период, динамику по месяцам, выполнение плана и структуру клиентской базы. Сделай светлое современное оформление, удобное для чтения. Готово, когда я открываю страницу в браузере и вижу показатели и графики, построенные по данным из файла.

Запрос устроен так же, как в уроке Как поставить задачу и проверить результат: что создать, что должно работать, что учесть, как проверить готовность. Изменилось одно: данные лежат в файле, а не в тексте — отсюда строка про реальные данные.

Выберите глубину анализа

Рядом с полем ввода есть переключатель глубины анализа. Для этой задачи выберите Глубокий: агенту нужно разобрать 12 листов, сопоставить их между собой и посчитать итоги. Быстрый уровень для такой работы не подходит.

Простые правки потом переводите обратно на Быстрый — так лимитов хватит на большее число задач. Подробнее об уровнях — в статье Глубина анализа.

Что происходит после отправки

RUFP прочитает листы, посчитает показатели и создаст файлы проекта: страницу дашборда и отдельный файл с данными. Как именно он разбирает таблицу, знать не нужно — следите за тем, связаны ли его действия с задачей, как в уроке Как RUFP выполняет задачу.

Если RUFP попросит разрешение на действие, прочитайте, что он собирается сделать, и подтвердите.

Откройте результат

Когда работа закончена, дашборд нужно открыть в браузере. RUFP либо откроет страницу сам, либо пришлёт локальную ссылку — тогда перейдите по ней.

Если не произошло ни того, ни другого, спросите:

Короткий вопрос
Где лежит готовая страница и как её открыть?

На странице должны быть карточки с ключевыми показателями, графики помесячной динамики и разделы по деньгам, клиентам и продажам.

Проверьте на этом шаге только одно: страница открывается и графики не пустые. Числам верить пока рано — дашборд может выглядеть готовым и содержать неверные суммы. Как их сверить, разберём в следующем уроке.

Локальная ссылка работает только на вашем компьютере: посторонний по ней ничего не увидит. Как дать доступ коллегам — во второй части курса.

Итог

Файл с данными — такая же постановка задачи, как описание словами. Агенту нужно сказать, что взять за источник, что показать и по какому признаку считать работу выполненной.

Дашборд у вас на компьютере, но он ещё не проверен. Следующий урок — проверка по контрольным цифрам из того же файла.